1. 유·무상증자 개요

1-1. 유상증자 조건

구 분		세 부 내 용
발행회사		주식회사 아모텍
발행주식		주식회사 아모텍 보통주
유상증자 형태	증자방식	주주배정 후 실권주 일반공모
	인수방식	잔액인수
유상증자 세부조건	공모주식수	2,370,000주
	증자비율	약 16.22%
	할인율	20%
	*발행가액(예정)	14,790원
	*발행규모(예정)	35,052백만원
	구주주 배정비율	1주당 0.1621893953
* 발행가액(규모)는 이사회결의일(2026년 05월 22일) 전일을 기산일로 하여 산정한 것으로, 최종 발행가액(규모)는 2026년 07월 30일 공시될 예정입니다.

1-2. 유·무상증자 주요 일정

일 정	진 행 절 차
2026년 05월 22일	이사회결의
2026년 06월 23일	1차발행가액 산정(26.06.24. 공시)
2026년 06월 26일	유상증자 신주배정기준일
2026년 07월 16일 ~ 23일	신주인수권증서 상장거래(5영업일)
2026년 07월 29일	확정발행가액 산정(26.07.30. 공시)
2026년 08월 03 ~ 04일	구주주 청약 (2영업일)
2026년 08월 06 ~ 07일	일반공모 청약 (2영업일)
2026년 08월 11일	납입 및 환불
2026년 08월 14일	무상증자 신주배정기준일
2026년 08월 25일	유상증자 신주 상장일 및 매매 개시
2026년 09월 04일	무상증자 신주 상장일 및 매매 개시
* 상기 일정은 관계기관 협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다

2. Q&A

Q1. 왜 지금 유상증자를 추진하나요?
→ A1. 금번 유상증자의 가장 큰 목적은 AI 서버 및 데이터센터용 MLCC 수요 증가에 대응하기 위한 생산설비 확충과, 전장 및 ESS 등 신규 적용처 확대를 위한 차세대 Motor 신제품 연구개발 자금 확보입니다. 최근 AI 서버 및 데이터센터 시장 성장에 따라 고용량·고신뢰성 MLCC 수요가 확대되고 있으며, 자동차 전장화 및 에너지저장장치 시장 성장에 따라 고부가가치 Motor 제품에 대한 개발 필요성도 높아지고 있습니다. 회사는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 MLCC 관련 생산설비 투자와 차세대 Motor 제품 개발을 추진하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 시설자금 및 연구개발 목적의 운영자금으로 사용할 계획입니다.

Q2. 조달 자금은 구체적으로 어디에 쓰나요?
→ A2. 회사는 금번 조달자금을 우선순위에 따라 사용할 계획입니다.
회사는 금번 조달자금을 우선순위에 따라 사용할 계획입니다. 1순위는 AI 데이터센터향 초고용량·초고속 통신용 MLCC 양산을 위한 전공정 및 적층 공정 설비투자 14,379백만원, 2순위는 MLCC 후공정 및 소팅·검사 라인 등 양산 후단 설비투자 15,621백만원, 3순위는 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 위한 연구개발자금 5,052백만원입니다. 즉, 금번 조달자금은 주로 AI 서버 및 데이터센터향 MLCC 생산능력 확보를 위한 시설자금과 차세대 Motor 제품 포트폴리오 확대를 위한 연구개발자금으로 사용할 계획입니다

Q3. 시설투자는 어떤 내용인가요?
→ A3. 회사는 AI 데이터센터향 초고용량·초고속 통신용 MLCC 양산을 위해 총 30,000백만원 규모의 시설투자를 계획하고 있습니다. 구체적으로는 조합~Casting 등 전공정 및 850~1,200층 적층 공정 설비에 14,379백만원, 압착~도금 및 소팅·검사 등 후공정 설비에 15,621백만원을 투입할 예정입니다. 본 설비투자가 계획대로 진행될 경우 회사는 AI 데이터센터향 MLCC 제품의 생산능력과 품질 대응력을 단계적으로 확보하고, 향후 고객사 인증, 수주 상황 및 시장 수요에 따라 양산 규모를 조정할 계획입니다.

Q4. 이번 유상증자 방식은 어떻게 이해하면 되나요?
→ A4. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식입니다. 먼저 기존 주주에게 신주인수권을 배정하고, 기존 주주의 청약 및 초과청약 이후 남는 실권주와 단수주를 일반투자자에게 공모하는 구조입니다. 일반공모 이후에도 잔여주식이 발생할 경우, 대표주관회사인 교보증권㈜이 인수의무비율 100%에 따라 잔액인수합니다. 따라서 일반적인 의미에서 청약 미달로 인해 딜 자체가 무산될 가능성은 제한적입니다.

Q5. 대표주관회사는 어디인가요?
→ A5. 이번 유상증자의 대표주관회사는 교보증권㈜입니다. 금번 유상증자는 잔액인수 방식으로 진행되며, 구주주 청약 및 일반공모 후 최종 실권주가 발생할 경우 대표주관회사인 교보증권㈜이 인수의무비율 100%에 따라 자기계산으로 인수합니다.

Q6. 구주주는 1주당 몇 주를 배정받나요?
→ A6. 금번 유상증자의 구주주 1주당 배정비율은 0.1621893953주입니다. 이에 따라 보유주식 수에 배정비율을 곱하여 산정한 주식 수 중 1주 미만은 절사하여 배정받게 됩니다.
예를 들어 100주를 보유한 경우, 100주 × 0.1621893953 = 16.21893953주이므로 16주를 배정받게 됩니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 변동, 주식매수선택권 행사 등으로 1주당 배정비율은 변동될 수 있습니다.

Q7. 신주를 배정받으려면 언제까지 주식을 보유해야 하나요?
→ A7. 신주배정기준일은 2026년 6월 26일입니다. 국내 주식 결제일인 T+2를 감안하면, 2026년 6월 24일까지 주식을 매수해야 신주배정 대상 주주로 확정될 수 있습니다. 다만 권리락일, 결제일 및 거래 증권사별 처리 기준에 따라 실무상 차이가 발생할 수 있으므로, 최종 일정은 거래 증권사를 통해 확인하는 것이 안전합니다.

Q8. 발행가액은 어떻게 결정되나요?
→ A8. 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액을 산정한 후 그중 낮은 가액을 기준으로 확정됩니다. 회사는 기존 관행에 따라 기준주가에 할인율 20%를 적용하는 구조를 사용하고 있으며, 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일인 2026년 6월 23일에 산정되어 2026년 6월 24일 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일인 2026년 7월 29일에 산정되어 2026년 7월 30일 공시될 예정입니다. 다만 최종 확정가액은 청약 직전 주가 흐름에 따라 달라질 수 있습니다.

Q9. 신주인수권이란 무엇인가요?
→ A9. 신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있는 주식수의 비율대로 신주를 인수할 권리를 말합니다. 이러한 권리는 증서의 형태로 발행되며, 기존 주주 중 본 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권증서를 매도하지 않고 보유하셔야 청약이 가능하고, 주주가 아닌 분 중 본 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권증서를 매수하시면 됩니다.

Q10. 신주인수권증서는 언제, 어떻게 거래할 수 있나요?
→ A10. 금번 유상증자의 신주인수권증서는 2026년 7월 16일부터 2026년 7월 23일까지 5거래일간 상장되어 거래될 예정입니다. 장내 매매는 온라인 HTS·MTS, 전화, 영업점 내방 등을 통해 가능하며, 세부 방식은 거래 증권사별로 일부 차이가 있을 수 있습니다. 또한 보유 신주인수권증서 중 일부만 매도하는 것도 가능합니다. 신주인수권증서 관련 세부 내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서의 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 신주인수권증서에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

Q11. 기존 주주가 아닌 사람도 청약할 수 있나요?
→ A11. 가능합니다. 방법은 두 가지입니다.
첫째, 신주인수권증서 상장기간 중 신주인수권증서를 매수한 후 구주주 청약 기간인 2026년 8월 3일부터 2026년 8월 4일까지 청약하는 방법입니다.
둘째, 구주주 청약 및 초과청약 후 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약 기간인 2026년 8월 6일부터 2026년 8월 7일까지 청약하는 방법입니다.
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Q12. 초과청약(120%) 제도는 무엇인가요?
→ A12. 초과청약은 구주주가 배정받은 신주 수량을 초과하여 추가로 청약할 수 있는 제도입니다. 금번 유상증자의 초과청약비율은 배정신주 1주당 0.2주, 즉 20%입니다. 구주주 청약 후 실권주가 발생할 경우, 발생한 실권주 범위 내에서 초과청약자에게 추가 배정됩니다. 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주에 미달할 경우 초과청약분은 100% 배정되며, 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주를 초과할 경우 초과청약 주식 수에 비례하여 배정됩니다.

Q13. 유상증자 청약 후 취소가 가능하나요?
→ A13. 금번 유상증자 청약 취소는 가능하나, 정해진 청약 기간 내로 한정됩니다. 구주주 청약자는 구주주 청약기간인 2026년 8월 3일부터 2026년 8월 4일까지, 일반공모 청약자는 일반공모 청약기간인 2026년 8월 6일부터 2026년 8월 7일까지 취소가 가능합니다. 청약기간 종료 후에는 원칙적으로 취소가 제한될 수 있으므로 청약 전 투자설명서와 거래 증권사의 청약 절차를 확인하시기 바랍니다.

Q14. 청약 후 환불일정은 어떻게 되나요?
→ A14. 구주주 초과청약 시 배정받지 못한 초과청약분과 일반공모 청약 시 경쟁률에 따라 배정받지 못한 주식분에 대한 청약증거금은 환불일인 2026년 8월 11일(예정)에 환불될 예정입니다. 같은 날 주금 납입도 진행될 예정입니다.

Q15. 청약한 주식의 거래가능일은 어떻게 되나요?
→ A15. 금번 유상증자 청약에 참여하여 최종 배정받게 되는 신주는 2026년 8월 25일 상장되어 거래될 예정입니다. 다만 유관기관과의 업무 협의 및 증권신고서 정정 여부 등에 따라 일정이 변경될 수 있으므로, 최종 일정은 향후 공시를 통해 확인할 필요가 있습니다.

Q16. 최대주주는 이번 유상증자에 참여하나요?
→ A16. 증권신고서 제출 전영업일 기준 회사의 최대주주는 대표이사 김병규이며 지분율은 18.19입니다. 금번 유상증자와 관련하여 김병규 대표는 본인 배정분의 70%에 대해 청약 참여할 계획이며, 잔여분에 해당하는 신주인수권은 특수관계자가 인수하여 청약에 참여할 계획입니다. 다만 최종 보유주식수 및 지분율은 실제 청약 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

Q17. 이번 딜에서 투자자가 특히 유의해야 할 리스크는 무엇인가요?
→ A17. 첫째, 발행가액 변동 가능성입니다. 금번 유상증자의 최종 발행가액은 향후 주가 흐름에 따라 확정될 예정이므로, 주가 변동에 따라 최종 조달금액이 달라질 수 있습니다.
둘째, 신규 투자 집행 및 사업성과 관련된 불확실성입니다. 회사는 조달자금을 AI 데이터센터용 MLCC 생산설비 투자와 전장 및 ESS용 Motor 신제품 개발 등에 사용할 예정이나, 실제 매출 발생 시점과 규모는 시장 수요, 고객사 인증, 양산 일정 등에 따라 달라질 수 있습니다.
셋째, 주가 변동성 및 투자손실 가능성입니다. 청약 후 신주 상장일까지 일정 기간 유동성 제약이 존재하며, 신주 상장 전후 주가가 발행가액 이하로 하락할 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.

Q18. 주가가 하락하면 회사와 투자자에게 어떤 영향이 있나요?
→ A18. 회사 입장에서는 확정발행가액이 낮아질 경우 당초 계획보다 적은 금액을 조달하게 되어 자금사용계획의 집행 시점이나 규모에 영향을 줄 수 있습니다. 투자자 입장에서는 신주 상장 전까지 유동성 제약이 있는 상황에서, 청약 후 추가상장일까지 주가가 발행가액 이하로 하락할 경우 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 회사는 최근 투자주의·투자경고 지정 이력이 다수 있어, 단기적인 수급 변화가 주가에 미치는 영향이 상대적으로 클 수 있습니다.

Q19. 무상증자는 왜 함께 진행하나요?
→ A19. 회사는 금번 유상증자 후 주주가치 제고와 유통주식수 확대를 위해 무상증자를 함께 진행할 예정입니다. 무상증자는 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주를 대상으로 소유주식 1주당 0.1주의 비율로 신주를 배정하는 방식으로 진행될 예정이며, 유상증자에 참여하여 신주를 배정받은 주주도 무상증자 대상에 포함될 예정입니다. 다만 무상증자는 회사의 자본잉여금을 재원으로 주식을 배정하는 절차이므로, 회사에 현금이 새로 유입되는 자금조달은 아닙니다.

Q20. 유상증자에 참여하면 무상증자도 받을 수 있나요?
→ A20. 네, 금번 유상증자로 발행되는 신주도 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하도록 일정이 구성되어 있습니다. 유상증자 신주상장 예정일은 2026년 8월 25일이고, 무상증자 신주배정기준일은 2026년 8월 14일로 예정되어 있어, 유상증자 청약으로 배정받은 주식도 무상증자 대상에 포함될 예정입니다. 다만 일정은 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로, 최종 일정은 향후 공시를 확인할 필요가 있습니다.