주주서한

친애하는 주주 여러분께,

안녕하세요. 주식회사 아모텍 대표이사 김병규입니다.

먼저, 주주 여러분의 관심과 신뢰에 대해 회사를 대표하여 깊은 감사를 드리며, 회사의 지속가능한 성장을 위해 신주 발행의 전략적 결정을 내리게 되어 이를 주주 여러분께 알리고자 합니다.

최근 당사는 의미 있는 실적 개선을 이루었습니다. 2025년 연결 기준 매출액은 2,538억원으로 전년 대비 성장하였으며, 영업이익은 55억원, 당기순이익은 79억원을 기록하며 흑자전환에 성공하였습니다. 이는 전장용 MLCC 공급 안정화, 안테나 및 모터 부문의 매출 확대, 생산수율 개선 및 원가 부담 완화 등이 복합적으로 작용한 결과로, 당사의 기술력과 사업 실행력이 점차 가시화되고 있음을 보여주는 성과입니다.

다만, 당사가 마주하고 있는 시장 환경은 여전히 빠르게 변화하고 있습니다. 자동차의 전장화, 전기차 및 자율주행 기술 확산, AI 서버 및 데이터센터 시장 성장 등으로 고성능·고신뢰성 전자부품에 대한 수요가 확대되는 동시에, 안정적인 생산능력과 공급 대응 역량이 기업의 지속적인 성장을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

당사는 세라믹 칩, 안테나, BLDC 모터 및 기타 전자부품을 공급하는 기업으로서, 최근 전장용 MLCC, 차량용 안테나, BLDC 모터 및 AI 서버·데이터센터향 MLCC 등 고부가가치 제품군의 성장 가능성에 주목하고 있습니다. 특히 AI 서버 및 데이터센터 확산에 따라 고용량·고신뢰성 MLCC 수요가 증가하고 있으며, 향후 관련 제품에 대한 추가적인 수요 확대 역시 예상되고 있습니다. 이에 따라 당사는 생산능력 확충 및 공급 대응 역량 강화를 위한 선제적 투자가 필요한 시점이라고 판단하였습니다.

이러한 환경 속에서 당사는 한 단계 도약을 위한 구조적 전환이 필요하다고 판단하였으며, 이에 따라 고부가가치 제품 생산능력 확대 및 안정적인 공급체계 구축을 위해 금번 유상증자를 결정하였습니다. 당사는 이번 증자를 통해 약 350억원 규모의 자금을 조달할 계획이며, 주요 사용 계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금 : 약 300억원
당사는 AI 서버 및 데이터센터용 MLCC를 포함한 고부가가치 제품 수요에 대응하기 위하여 생산설비 확충을 추진하고 있습니다. 확보된 시설자금은 MLCC 관련 생산설비 및 생산라인 고도화 등에 사용할 예정이며, 이를 통해 기존 대비 생산능력을 확대하고 제품별 공정 운영의 효율성을 높여 향후 수요 증가에 보다 안정적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

2) 운영자금 : 약 50억원
운영자금은 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 위한 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 해당 연구개발자금은 고객 요구 사양에 부합하는 제품 설계, 시제품 제작, 시험·인증, 신뢰성 검증 등에 필요한 비용으로 구성되며, 당사는 기존 Motor 사업의 기술 기반을 활용하여 전장 및 에너지저장장치 등 성장성이 높은 적용처로 제품 포트폴리오를 확대하고자 합니다. 해당 자금은 2027년 및 2028년에 걸쳐 단계적으로 집행될 예정이며, 신규 제품 개발과 양산 전환 기반 확보에 활용될 계획입니다.

또한 당사는 기존 주주 여러분의 권리를 최대한 보호하기 위하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식을 채택하였습니다. 기존 주주 여러분께 우선적으로 청약 기회를 부여하여 지분 희석 가능성을 최소화하고, 실권 발생에 따른 모집금액 미달 위험을 줄이기 위해 잔액인수 구조를 함께 마련하였습니다. 이는 기존 주주의 권익 보호와 자금조달의 안정성을 함께 고려한 결정입니다.

[유상증자 개요]
• 증 자 방 식: 주주배정 후 실권주 일반공모
• 신주배정기준일: 2026년 06월 26일(예정)
• 발행주식수: 2,370,000주
• 자금사용목적: 시설자금 및 운영자금

아울러 당사는 금번 유상증자 후 주주가치 제고와 유통주식수 확대를 위하여 무상증자도 함께 진행할 예정입니다. 금번 무상증자는 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주를 대상으로 소유주식 1주당 0.1주의 비율로 신주를 배정하는 방식으로 진행될 예정이며, 유상증자에 참여하여 신주를 배정받은 주주도 무상증자 대상에 포함될 예정입니다.

당사 경영진은 금번 유상증자 추진에 대해 책임을 무겁게 인식하고 있습니다. 이를 단기적인 자금 확보를 넘어 향후 성장을 위한 필수적인 투자 결정으로 판단하고 있습니다. 금번 자금조달은 AI 서버 및 데이터센터용 MLCC 등 고부가가치 제품 생산능력 확충과 안정적인 공급 대응을 통해 중장기적인 경쟁력을 강화하기 위한 것으로, 주주 여러분께서도 이러한 취지를 깊이 이해해 주시고 너른 양해를 부탁드립니다.

당사와 임직원 모두는 주주 여러분의 지지와 성원에 보답하기 위해 사업 실행력과 수익성 개선에 집중하여, 궁극적으로 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

 

2026년 5월 22일

주식회사 아모텍 대표이사 김병규 드림